對于中國醫(yī)藥市場來說，剛剛過去的11月異常熱鬧。在與杭州民生藥業(yè)有限公司合資組建杭州賽諾菲民生健康藥業(yè)有限公司獲得中國商務(wù)部的批準(zhǔn)的同時，賽諾菲-安萬特又以5.206億美元收購美華太陽石集團(tuán)；隨后，奈科明斥資2.1億美元收購廣東天普生化51.34%的股份。業(yè)內(nèi)專家指出，跨國藥企針對本土企業(yè)的大手筆并購，意味著我國制藥企業(yè)的價值正在顯現(xiàn)。同時，并購大潮正攪動中國普藥市場。

 

    市場誘惑VS巨人軟肋

 

    有媒體指出，杭州賽諾菲民生健康藥業(yè)有限公司的成立，標(biāo)志著賽諾菲-安萬特正式進(jìn)軍中國非處方藥市場，而收購美華太陽石之后，賽諾菲-安萬特將在維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充品和感冒咳嗽這兩個最大的細(xì)分市場中占據(jù)強(qiáng)勢地位。

 

    昌榮廣告醫(yī)藥事業(yè)部總經(jīng)理李衛(wèi)民認(rèn)為，隨著我國新醫(yī)改的深入推進(jìn)，跨國公司開始將目光轉(zhuǎn)向普藥市場。“奈科明收購廣東天普，更多的是看中了廣東天普在生化領(lǐng)域的行業(yè)地位，在自身專長領(lǐng)域為消除競爭對手，提升市場競爭力而進(jìn)行的并購行為。而對于賽諾菲-安萬特來說，并購與合資意味著進(jìn)入了一個新領(lǐng)域——為進(jìn)軍中國OTC市場而進(jìn)行的互補(bǔ)性收購。”

 

    自2006年拜耳收購東盛科技“白加黑”等3個OTC品種以來，賽諾菲-安萬特對美華太陽石的收購被視為跨國醫(yī)藥巨頭進(jìn)軍中國OTC市場手筆最大的并購案。中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會會長于明德認(rèn)為，跨國公司在中國醫(yī)藥市場的這輪并購將更多地集中于基本藥物和普藥領(lǐng)域。“新醫(yī)改帶來的醫(yī)藥市場擴(kuò)容，尤其是巨大的基本藥物市場，對跨國藥企來說是極大的誘惑。在并購市場，多數(shù)情況是缺什么補(bǔ)什么，對長期以專利藥為主的跨國公司來說，最缺的是普藥的生產(chǎn)和銷售。”

 

    新醫(yī)改的深入推進(jìn)，給中國藥品市場帶來了井噴式增長的機(jī)會。據(jù)中國藥學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，到2011年，我國藥品銷售總額將達(dá)到460億美元（約合3140億元人民幣），有望超過美國和日本而成為全球第三大藥品市場。然而，對長期以原研藥活躍于大中城市三級醫(yī)院的跨國巨頭們來說，在短時間內(nèi)分享基層醫(yī)藥市場“蛋糕”并非易事，普藥產(chǎn)品缺乏及渠道盲區(qū)成為其分羹中國普藥市場的“軟肋”。尋找市場表現(xiàn)不俗的產(chǎn)品及成熟完善的銷售渠道成為跨國藥企“中國戰(zhàn)略”的新變化。

 

    “本土普藥生產(chǎn)企業(yè)在營銷團(tuán)隊、銷售渠道及政府事務(wù)方面具有跨國公司所不具備的優(yōu)勢。”于明德表示。北京群英管理顧問有限公司總經(jīng)理沈然也認(rèn)為，跨國公司普藥產(chǎn)品普遍較少，而且在三四線城市的運(yùn)作經(jīng)驗欠缺，并購國內(nèi)比較有優(yōu)勢的普藥生產(chǎn)企業(yè)是其進(jìn)入該市場最直接的方式。“一方面可以減少自建隊伍的成本；另一方面，其導(dǎo)入市場的速度將大大加快。”

 

    經(jīng)過幾十年的發(fā)展，很多本土企業(yè)已建起強(qiáng)大的生產(chǎn)銷售隊伍。“比如修正藥業(yè)、步長集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、江西濟(jì)民可信等，生產(chǎn)營銷隊伍動輒上萬人；還有云南白藥、江中制藥、三九醫(yī)藥等，僅OTC銷售隊伍就達(dá)千人以上。”李衛(wèi)民說，跨國公司短時間內(nèi)無法建立起這樣的銷售隊伍，而且較高的用人成本也使其急于尋找一條捷徑。

 

    或許賽諾菲-安萬特首席執(zhí)行官魏巴赫的一席話更能直接說明跨國藥企的并購意圖：“收購美華太陽石將為公司帶來全新的分銷渠道，在今后數(shù)年間中國醫(yī)藥市場三分之一的銷售將來自于這些渠道。”賽諾菲-安萬特商務(wù)部一位負(fù)責(zé)人也表示，公司現(xiàn)有產(chǎn)品并不適合在三四線城市或基層醫(yī)藥市場進(jìn)行銷售。“并購企業(yè)及合資公司將會幫助賽諾菲-安萬特填補(bǔ)這一空白市場，給公司帶來全新的渠道、全新的區(qū)域、全新的客戶和全新的病人。”

    在終端市場短兵相接

 

    可以說，被賽諾菲-安萬特收入囊中的兩家本土企業(yè)均表現(xiàn)不俗：維生素和礦物質(zhì)產(chǎn)品是中國非處方藥市場中最大的一個類別，民生藥業(yè)憑借其旗艦品牌21金維他，已在該領(lǐng)域擁有相當(dāng)?shù)膶嵙Α６廊A太陽石健康藥業(yè)的產(chǎn)品在中國三四線城市擁有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，主要通過零售網(wǎng)點、縣級醫(yī)院和社區(qū)診療中心開展銷售。去年美華太陽石銷售額達(dá)1.47億美元，其中60%來自健康藥業(yè)產(chǎn)品，該公司擁有兩大知名品牌：“好娃娃”為國內(nèi)最大的小兒感冒咳嗽品牌，“康婦特”則是知名婦女衛(wèi)生用品品牌。

 

    因此，有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，賽諾菲-安萬特的上述合資和收購強(qiáng)化了其在維生素OTC市場的壟斷地位，同時也加劇了國內(nèi)藥企與跨國醫(yī)藥巨頭在爭奪市場份額方面的競爭，國內(nèi)OTC市場的新一輪洗牌將不可避免。

 

    跨國藥企和本土企業(yè)在終端市場上的短兵相接已不可避免。但李衛(wèi)民認(rèn)為，OTC產(chǎn)品大多數(shù)都是在組方上久經(jīng)考驗且具有幾十年應(yīng)用歷史，因此不存在壟斷問題。“OTC領(lǐng)域的并購不涉及國計民生和國家安全，這是個相互滲透和開放的市場，上世紀(jì)80年代，中美史克、西安楊森的進(jìn)入并沒有把中國企業(yè)滅掉，反而成就了江中、三九、哈六等一批優(yōu)秀的本土OTC企業(yè)。”對手越強(qiáng)，激發(fā)的力量越大，中國OTC企業(yè)應(yīng)該能在鍛煉中成長。

 

    而沈然則表示，跨國公司對普藥市場的覬覦可能對本土中小企業(yè)影響更大。各跨國制藥公司投資風(fēng)格和戰(zhàn)略重點有差異，有的在專長領(lǐng)域深耕細(xì)作，有的探索進(jìn)行多元化發(fā)展，賽諾菲-安萬特的進(jìn)入只能說明跨國藥企并購力度加大，并不代表多數(shù)跨國公司在中國OTC市場有想法。“輝瑞收購惠氏之后，是否把OTC作為其未來戰(zhàn)略發(fā)展重點之一也不好說；拜耳收購白加黑以來，其OTC業(yè)務(wù)發(fā)展并不如原先想像的那么好，眼前的系列并購很難說對OTC市場有多大影響。”但隨著各地基本藥物市場陸續(xù)擴(kuò)容，以及舒降之主動降價進(jìn)入基本藥物目錄，默沙東模式將成為一些跨國藥企關(guān)注并效仿的焦點。“價格會向下走，跨國藥企產(chǎn)品價格也會向下走，一些原研藥會借助并購渠道進(jìn)入普藥市場，從而對國內(nèi)一些中小企業(yè)產(chǎn)生沖擊。”

分頁標(biāo)題

 

    經(jīng)過幾十年的打拼，本土企業(yè)在普藥市場已有一定優(yōu)勢，如運(yùn)作方式靈活等，但這種優(yōu)勢還能持續(xù)多久？恐怕壓力只會越來越大。因此，沈然提出，國內(nèi)企業(yè)尤其要注意營銷能力的提高和重點領(lǐng)域的創(chuàng)新。

 

    “沒有競爭對手，國內(nèi)企業(yè)就長不大、長不快?？鐕幤筮M(jìn)入國內(nèi)普藥市場，對本土企業(yè)來說既是成長的機(jī)會，也是成長的壓力。”于明德說，國內(nèi)企業(yè)更應(yīng)以開放的心態(tài)，冷靜地對待問題，找準(zhǔn)定位，加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷增加競爭力。“不在競爭中勝出，就在競爭中衰敗。”于明德強(qiáng)調(diào)。